איך לבנות ולשתף דוחות ללקוחות

דוחות הופכים את נתוני החשבון שלכם למסמך מלוטש ומוכן ללקוח - סיכום תיק, פירוט לפי חשבון, גרפי מגמה, ממצאי בזבוז תקציב ועוד - בלי שתצטרכו לבנות מצגת ידנית. בחרו את העמודים, ראו תצוגה מקדימה מדויקת של מה שהלקוח יראה, הפיקו PDF, והורידו אותו, שתפו קישור, או תזמנו אותו לשליחה חוזרת במייל.

איפה למצוא את זה וזמינות לפי תוכנית

עברו ל-Optimize → Reports בתפריט הצד, או פתחו ישירות את /dashboard/reports. העמוד תמיד נטען, אבל בניית, הפקת ותזמון דוחות דורשים תוכנית PRO או ENTERPRISE - תוכניות נמוכות יותר יראו כרטיס שדרוג במקום הבונה. כרטיסיית המיתוג לבן דורשת ספציפית תוכנית שכוללת מיתוג לבן; אם התוכנית שלכם לא כוללת זאת, הכרטיסייה הזו לא תופיע כלל.

מדריך שלב אחר שלב

1. בנו דוח

בכרטיסיית הבונה (תצוגת ברירת המחדל): סמנו אילו מהחשבונות שלכם לכלול, בחרו טווח תאריכים (עם תקופת השוואה אופציונלית), בחרו את פורמט הפלט והשפה, ובחרו אילו מ-20 העמודים הזמינים לכלול - נתוני מפתח, מגמת ביצועים, קמפיינים/מילות מפתח/מונחי חיפוש מובילים, בזבוז תקציב, חריגות, יומן שינויים, נתוני הונאה של נינג’ה שילד, קונפליקטים במילות מפתח, ביצועים לפי מכשיר, מיקומים מובילים ועוד. הוסיפו הערת פתיחה אופציונלית ויעדים לפי חשבון (CPA/ROAS/תקציב חודשי יעד) אם אתם רוצים שהם ישתקפו בדוח.

2. תצוגה מקדימה לפני ההפקה

לחצו על תצוגה מקדימה כדי לעבד את הדוח מיד בחלון קופץ - אף PDF לא נוצר ושום דבר לא נשמר, כך שאתם יכולים להתאים עמודים ולראות תצוגה מקדימה שוב בחופשיות. כאן גם תראו את מיתוג ה-White label שלכם מיושם, אם הגדרתם אותו.

3. הפיקו את ה-PDF

לחצו על הפקת דוח כדי לעבד ולשמור אותו בפועל. ההפקה רצה ברקע - העמוד מציג הודעת סטטוס בזמן העבודה, ולאחר מכן קישורי הורדה ופתיחה ברגע שהוא מוכן. כל דוח שהופק נוחת גם בהיסטוריה.

4. בדקו את ההיסטוריה

כרטיסיית ההיסטוריה מציגה כל דוח שהפקתם - תאריך, טווח תאריכים, מספר חשבונות, סטטוס, ופעולות להורדת ה-PDF, פתיחה בדפדפן, העתקת קישור שיתוף ציבורי, או ביטול שיתוף.

5. שמרו תבנית ותזמנו אותה

חזרו לכרטיסיית הבונה ופתחו את שמירה כתבנית ותזמון כדי לשמור את התצורה הנוכחית שלכם כתבנית לשימוש חוזר - עם אפשרות לתזמון חוזר (שבועי או חודשי, ביום/שעה נבחרים), כתובות מייל של נמענים, ושורת נושא מותאמת. תבניות שמורות מופיעות בכרטיסיית התבניות, שם אפשר להריץ אחת לפי דרישה, לטעון אותה בחזרה לבונה, לשכפל אותה, או למחוק אותה. שלוש תבניות מוכנות מראש (סיכום חודשי ללקוח, סקירה מנהלים, ניתוח ביצועים מעמיק) נזרעות אוטומטית בפעם הראשונה שתפתחו את הכרטיסייה הזו.

6. מתגו עם White Label

בכרטיסיית המיתוג לבן, הפעילו מיתוג לבן והגדירו את שם החברה שלכם, צבע הדגשה, לוגו, טקסט כותרת תחתונה, ואת שם השולח וכתובת המענה שהלקוחות שלכם יראו במייל - ואופציונלית הסירו לחלוטין את השורה “מופעל על ידי Keyword Ninja”. תצוגה מקדימה חיה של עמוד השער מימין מתעדכנת תוך כדי הקלדה, כך שתוכלו לראות בדיוק מה הלקוח יראה לפני השמירה.

טיפים ושיטות עבודה מומלצות

• תצוגה מקדימה בנדיבות, הפקה בצמצום - תצוגה מקדימה מיידית וללא כל שמירה; הפקה בפועל מעבדת ושומרת PDF, אז השתמשו בתצוגה מקדימה כל עוד אתם עדיין מחליטים מה לכלול.
• קישור דוח משותף הוא ציבורי אך לא ניתן לגילוי - כל מי שיש לו את הקישור יכול לצפות בו, אבל הוא מסומן noindex ולא מקושר משום מקום ציבורי. בטלו אותו מההיסטוריה ברגע שלקוח כבר לא זקוק לגישה.
• הגדירו מיתוג לבן לפני הדוח הראשון שלכם ללקוח - הוא חל רטרואקטיבית על תצוגות מקדימות והפקות חדשות, אז אין סיבה לשלוח דוח לא ממותג אם אתם מנהלים חשבונות לקוחות.
• תבניות מתוזמנות רצות ברקע - תבנית עם תזמון שבועי או חודשי (לא “ידני בלבד”) מופקת ויכולה להישלח במייל בלי שתפתחו את העמוד; השתמשו בנמענים ובנושא מותאם כדי לוודא שזה מגיע לאן שאתם מצפים.
• שכפול תבנית מאפס את התזמון שלה - שכפול נוצר כ”לא מתוזמן” כך שתוכלו לכוונן אותו לפני שתפעילו מחדש את התזמון, במקום לשלוח בטעות פעמיים.

פתרון בעיות ושאלות נפוצות

אני לא רואה כרטיסיית מיתוג לבן. היא מופיעה רק אם התוכנית שלכם כוללת מיתוג לבן באופן ספציפי - הרשאה נפרדת מגישה לדוחות עצמה.

הדוח שלי נמצא ב”מפיק…” כבר זמן מה. ההפקה רצה ברקע ויכולה לקחת יותר זמן עבור טווחי תאריכים גדולים או הרבה חשבונות/עמודים; העמוד בודק אוטומטית ויציג קישורי הורדה/פתיחה ברגע שהדוח מוכן.

חלק מהתוויות באתר בעברית מוצגות באנגלית. מסגרת העמוד (כרטיסיות, תוויות שדות, כפתורים) מתורגמת במלואה, אבל שמות עמודי הדוח הבודדים וכמה כותרות טבלה עדיין לא מותאמים לעברית ותמיד יוצגו באנגלית ללא קשר לשפת האתר - פער תוכן ידוע, לא תקלה.

ביטלתי קישור שיתוף בטעות. צרו קישור שיתוף חדש משורת הדוח הזה בהיסטוריה - ה-PDF עצמו לא נפגע, רק הקישור הציבורי משתנה.

העמוד הזה דורש שדרוג תוכנית. דוחות דורשים PRO או ENTERPRISE; העמוד יציג כרטיס שדרוג עם קישור למחירון אם התוכנית הנוכחית שלכם לא כוללת זאת.